בתחום ההשקעות צריך לדעת להתאים השקעות לפי אופי ההשקעה גיל המשקיע, ופיזור סוגי השקעות . בתחום הבריאות לוודא שאתה מבין על מה אתה ומשפחתך מכוסים וחופפים בכיסויים שלכם , יתרה מכך לוודא שאין כפילות ביטוחים. בתחום כספי הפנסיה שאלו כספים הכי מרכזיים בחיים שלנו יש צורך לדעת לפזר סוגי השקעות ולהתאימם לאופי וגיל הלקוח, לבדוק דמי ניהול ועוד.

בביטוח פרטי יש את היתרונות הבאים:

1.בחירת מנתח פרטי ובזמנים מהירים.

2.תרופות שאינם בסך הבריאות

3.כיסוי השתלות

4.החזרים על התייעצויות עם רופאים ושלל בדיקות ועוד ..

כן. אני מלווה משפחות, שכירים, עצמאים וגם עובדים במגזר הציבורי. לכל אחד יש התאמות שונות.

קודם כל מיפוי של כל הביטוחים, הפנסיות וההשקעות הקיימות, לאחר מכן ניתוח צרכים אישיים ומשפחתיים, הצגת פתרונות מותאמים וכמובן ליווי שוטף ודוחות חודשיים ושנתיים.

בגיל פרישה ע"פ החוק אתה זכאי לקיבוע זכויות – הקלות ופטורים עד גובה הפטור ע"פ החוק כנגד קצבאות פנסיה, ומשיכת כספים קצבתיים.